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2017年水泥產業展望:供給側政策決定報價漲跌


來自:金湖集團 發布日期:2016-11-30
    展望2017年,預期需求將受到房地產調控影響而放緩,供給側改革則為決定中國大陸地區水泥報價漲跌的關鍵因素。
    2016 年中國水泥受惠于房地產及基建帶動使得產業回溫,全年開低走高,展望2017年,預期需求將受到房地產調控影響而放緩,供給側改革則為決定中國大陸地區水泥報價漲跌的關鍵因素,且2016 高基期,我們預期中國大陸地區水泥產業將呈現前高后低;至于臺灣水泥產業則持續低迷,2017 年仍無亮點。此外,2016 煤價大漲,倘若后續水泥價格無法足額反映成本上漲,將影響水泥廠獲利表現。整體而言,我們預期2017 年中國大陸地區水泥產業表現將優于臺灣,但能否一路長紅將取決于供給側政策,唯以現階段信息看來,明年中國水泥仍舊供過于求,因此我們對2017 年產業持中性看法。
    1. 受惠于房地產及基建帶動,2016 開始中國水泥產業回溫,全年呈現開低走高:
    展望2017 年,預期房地產調控恐再次影響中國水泥需求,供給側改革將決定未來水泥供需關系,2017 年產業恐呈現前高后低。
    2. 2016 年水泥產業復蘇,價格上漲預期將延續至年底,然在房地產調控影響后續水泥需求,以及2016 年基期已高,預期2017 年中國水泥產業需求將不若2016 年,維系或激勵水泥報價將依賴供給側改革力道及執行成效,全年產業將呈現前高后低走勢,供過于求的態勢難以改變。就分區而言,華南地區水泥報價較為看好,主要因該區需求平穩成長、協同機制較佳;由于臺泥(321.67元/噸,0%)國際在區域比重約4 成,因此我們較為正面看待。
    3. 以往臺灣水泥內銷市場量價穩定,然2016 年受到國內房地產低迷影響,內銷量呈現衰退,且外國水泥內銷臺灣壓低售價,競爭加劇亦將影響內銷水泥的ASP;至于外銷因受到中國水泥廠傾銷東南亞、競爭加劇影響,量價亦將呈現下滑。2017 年在上述情形未改善,臺灣水泥內銷及外銷量價難正面看待。
    4. 2016 開始中國煤炭價格擺脫之前的跌勢,呈現快速上漲的格局,如此將使得之前受惠于低價煤礦的水泥廠獲利受到壓抑。雖然短期水泥廠多以低價煤炭庫存及調漲水泥價格因應,然隨著庫存煤炭價格走揚,且水泥價格調漲幅度仍低于煤價漲幅,倘若后續水泥價格止漲,高煤炭價格恐將影響水泥廠獲利表現。(信息來源:中國水泥網)

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